军，浩浩荡荡开赴云南。临行前，武帝亲自为其饯行，将象征皇权的尚方宝剑赐予王骥，命其“荡平叛乱，安我边陲”。
十五万大军如同钢铁洪流，压向麓川。初期，大奉军凭借兵力与装备优势，一路势如破竹，接连攻克叛军数个据点，一度逼近叛军老巢。然而，麓川地区地形复杂，山峦叠嶂，叛军依托有利地形节节抵抗，加之当地部族对大奉军队多有抵触，战事逐渐陷入胶着。这场战争耗费巨大，不仅掏空了西南数省的府库，更让无数士兵埋骨他乡。
尽管大奉军一度攻克麓川主城，却未能彻底剿灭叛军主力，残余势力遁入深山，继续与大奉军周旋，为后续的第三次麓川之战埋下了隐患。
屋漏偏逢连夜雨，就在战事吃紧之际，朝堂接连痛失重臣。六月，兵部尚书柴车积劳成疾，溘然长逝。柴车一生戎马，为大奉王朝的边防稳固立下赫赫战功，他的离世，让武帝失去了一位能征善战的肱股之臣。
仅仅两个月后，礼部右侍郎吾绅也因病去世。吾绅乃是凰武一朝的文坛领袖，主持修订多部典章制度，其学识与品行深受朝臣敬重。两位重臣的相继离世，让本就动荡的朝堂更显凄凉。
九月，王骥率领大军继续征讨麓川残余叛军，却在深山之中遭遇叛军伏击，损失惨重。此后数月，大奉军数次出击，均未能取得实质性进展，战事陷入僵局。十一月，王骥不得不率军退回主城，固守待援，麓川之战的第一次征讨，以失败告终。
一波未平，一波又起。十一月，浙江处州地区爆发大规模农民起义。连年的赋税沉重、加上西南战事的摊派，让当地百姓不堪重负，最终揭竿而起。起义军迅速攻占数座县城，斩杀贪官污吏，声势浩大。
朝廷急忙调派军队前往镇压，一时间，东南地区也陷入战火。就在此时，又一则噩耗传来：著名廉吏、苏州知府况钟去世。况钟在任期间，严惩贪腐、体恤民情，深受苏州百姓爱戴，他所著的《况太守集》，更是被后世奉为为官典范。他的离世，让百姓失去了一位父母官，也让朝堂少了一位清正廉洁的标杆。
凰武三十五年，大奉王朝的厄运仍在延续。四月，安南地区传来消息：阮廌，这位越南后黎朝的开国功臣、著名儒学家，辅佐黎利彻底脱离大奉王朝的统治，正式建立后黎朝，使越南再度独立。阮廌足智多谋，多年来暗中积蓄力量，利用大奉王朝西南战事缠身之际，逐步蚕食大奉在安南的势力范围。如今正式建国，意味着大奉王朝失去了对安南的控制，西南边境的版图再度缩水。
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